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Una lobita teen llamada Tala se despierta luego tener una horrible pesadilla, sus compañeros lobos le dicen que se quedó dormida en medio del bosque y la nieve, que por estar buscándola se han retrasado, ella se levanta y continúa el viaje con su manada. Llegan a una aldea habitada por la raza oso y los recibe el jefe de la tribu. Mientras que están hablando acerca de la situación de que algunos clanes de animales están cazando a otros,  Tala se da cuenta que el jefe Aska se comporta de una manera muy extraña pero también advierte que debajo de la mesa se encuentra alguien. Lo que observa inmediatamente la desconcierta, es una milf osa que está chupando la enorme polla de Aska. 

En eso el jefe oso se levanta y le pregunta a la distraída Tala que acaba de ver la escena comics porno zoofilia, si está lista para la ceremonia de adultez del clan de los lobos. Ella responde que sí un poco nerviosa y más cuando le dicen que va hacer la pareja del alfa de su manada el lobo Kiga.
Luego de salir de la habitación la osa Bae´li y la lolicon lobezna Tala llegan al lugar donde se hará la ceremonia de la caminata. Para sorpresa de ambas les dicen que tienen que viajar juntas. Cuando comienza el viaje se detienen a mitad de la larga noche en unas aguas termales. Lo que comienza como un simple descanso se transforma en una historieta xxx de lesbianas furry.
Bae´li le pregunta a Tala si la excito lo que vio cuando estaban reunidos con el jefe oso. Esta le responde que le dio curiosidad y es entonces cuando la osa milf le aparta el vestido dejando ver la rosada concha de la loba. Pasa su lengua animal lentamente y con movimientos rápidos hace estallar de placer a la teen lobezna de Tala. No solo Bae´li introduce su lengua en el interior del coño de la perrita sino también sus garras. La lobita se vuelve loca por la excitación y ya cuando esta a punto de acabar su instinto salvaje despierta violentamente. El porno comics zoofilia termina con Tala recorriendo el bosque corriendo y saltado como nunca lo ha hecho, en búsqueda de una presa hasta que cree que consiguió algo, y ese algo resulta ser otro cazador.